Le cabinet MP AMBITION
7 Av. Président Roosevel
19100 Brive-la-Gaillarde
muriel.paterne@mpambition.fr
05 55 24 90 30
SASU au capital de 3.000 €
Inscrit au RCS de Brive-la-Gaillarde 948 068 846
SIRET 948 068 846 00013
Code APE/NAF : 7022Z
TVA intracommunautaire FR01 948 068 846
MP AMBITION adhère à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de patrimoine (CNCGP) – Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. À ce titre, MP AMBITION s’engage à respecter le code d’éthique et de déontologie propre à la profession des CGP.
MP AMBITION est enregistré auprès de l’ORIAS, Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (www.orias.fr) sous le numéro 23002207.
MP AMBITION est une société habilitée à intervenir dans les domaines suivants :
- CIF – Conseils en Investissements Financiers
- COA – Courtage en Assurances et réassurance
- COBSP – Courtage en Opérations de Banque et Services de Paiement
- Carte T – Transactions sur immeubles et fonds de commerce
Sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) :
- CIF – Conseiller en Investissement Financiers. Attestation CM-AMF24108
Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :
- COA : Courtier en assurances et réassurance
- COBSP : Courtier en opérations de banque et en services de paiement
Sous le contrôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression de Fraudes (DGCCRF )
- Carte T – Transaction sur immeuble et fonds de commerce Titulaire de la Carte professionnelle n° CPI 190 120 23000000001 sans détention de fonds délivrée par la CCI de Brive la Gaillarde
Assurance Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances :
MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9
Police d’assurance n° 118.263.166
CODE DE DÉONTOLOGIE
MP AMBITION, professionnel certifié en gestion de patrimoine, adhère au code d’éthique et de déontologie de la profession des CGP et s’engage à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel ;
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients ;
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire ;
- S’enquérir de la situation financière de son client, de sa connaissance, son expérience et de ses objectifs, ainsi que de ses préférences éventuelles en matière de durabilité, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil ;
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de son client l’exige ;
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération ;
- Respecter le devoir de confidentialité et protéger les données personnelles de ses clients ;
- Percevoir des fonds de clients uniquement si la loi le permet et à condition de disposer d’une garantie financière suffisante.